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赤天化:被严重低估的化工龙头

发布时间:2011-01-20    研究机构:银河证券

投资建议

公司生产装置总量与总市值显示明显被低估,2010年12月投产的天福化工为公司年增加EPS0.06元,2011年二季度投产的金赤化工为公司年增加EPS0.20元,甲醇、二甲醚与汽柴油价格差促使加油站愿意合作销售,贵州交通不便使公司新增尿素完全可以替代外省产品,槐子煤矿又可使公司40%的原料煤成本下降50%以上,我们预测2010-2012年盈利为0.13元、0.42元和0.60元,维持推荐投资评级。

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