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赤天化:三项优势并举,今明两年业绩将快速成长

发布时间:2010-04-06    研究机构:国金证券

我们预计 2009-2011 年公司营业收入1,143、1,730、3,799 百万元,归属于母公司的净利润分别为146、262、450 百万元,对应EPS 为0.396、0.552、0.947 元。基于市场可比公司估值水平,我们认为作为转型期的公司,其业绩可能超预期,估值可享受一定溢价。给予公司2010 年30xPE,上下浮动10%,得公司估值区间为15.06-18.22 元。首次给予“买入”评级。

风险提示:天气干旱超预期、天然气价格大幅上调、煤化工项目开车不顺等可能影响投资市场情绪。

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